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三星卖爆、苹果押注AI端侧持续爆发!上游迎机遇还是挑战?|行业动态

时间:03-08 来源:最新资讯 访问次数:38

三星卖爆、苹果押注AI端侧持续爆发!上游迎机遇还是挑战?|行业动态

财联社3月7日讯(记者 王碧微)AI浪潮为低迷已久的消费电子市场注入了新活力。据WitDisplay消息,三星电子1月31日正式发布的AI手机 “Galaxy S24系列”上市28天内韩国销量突破100万部,比其前身Galaxy S23快了约3周;另一方面,OPPO、真我、魅族轮番宣布大举进军AI,苹果也传来终结造车、加大AI部门研发力度的消息,AI的端侧落地正在如火如荼进行中。群智咨询总经理李亚琴日前告诉财联社记者,2024年定义为端侧AI的元年,是AI第二阶段的开启年,本地大模型运行结合带有AI算力芯片的量产会使端侧AI在PC和智能手机引领下2024年开始被终端市场用户所看到和接纳,并且最终形成销售。群智咨询预计,2024年全球端侧AI智能设备出货规模预期1.7亿台规模,主要需求来自于是端侧AI智能手机和PC。二级市场上,AI犹如“万能灵药”,尽管3月7日市场调整,但截至收盘,福蓉科技(603327.SH)本月股价涨幅超30%、卓翼科技(002369.SZ)、希荻微(688173.SH)本月涨超15%,一众AI手机概念股集体跟涨。端侧AI高速发展,对于上游厂商来说,是机遇亦是挑战。某手机厂商高管告诉记者,AI的进步速度远高于以前,目前基本上每6个月算力就会翻倍,因此端侧产品会对以传感器为感知领域、通信技术为代表的连接领域、存储为代表的计算领域、算力为代表的智能领域都提出了更高的需求。以服务器、手机等产品的重要组成部分存储为例,在近日举办的2024电子互连技术创新大会(EITIA)上,长鑫存储系统设计总监程景伟坦言,AI 的算力及应用发展都与存储息息相关,但目前存储器的发展是跟不上系统以及应用的需求,因此也出现了“内存墙”。他表示,AI的发展令服务器芯片目前对散热、带宽、容量需求的都有所增加。从市场来看,“内存墙”并未降低对存储的需求,AI确实正促进着存储的回暖。群智咨询副总经理兼首席分析师陈军告诉记者,由于很多ODM厂把影像、CIS产能都转到了存储,存储三月份以后稼动会比较高,也会带动价格的上涨,目前来看整个存储价格或者存储的销售额今年预计增长54%。此外,光模块供应商光迅科技(002281.SZ)数据与接入业务市场总监朱虎也在EITIA上表示,目前光模块的迭代周期已经更新到三年,但随着AI的应用的到来,光模块的更新速率还是很难以满足AI应用市场的需求。“23年800G的光模块才批量出货,今年下半年1.6T的光模块可能就会出来”。可以看出,AI浪潮对产业链提出了更高需求,也带来洗牌机会。对于提供传感器的韦尔股份(603501.SH)、奥比中光-UW(688322.SH)等厂商,提供通讯连接的中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)等厂商,佰维存储(688525.SH)、兆易创新(603986.SH)等存储厂商,中际旭创(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等算力产业链企业来说,都是机遇与挑战并存。

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